2021年，中國(guó)分散式風(fēng)電(分散式、分布式、智能微網(wǎng))新增裝機(jī)容量802.7萬(wàn)千瓦，同比大幅增長(zhǎng)702%，主要分布在河南、陜西、山西、內(nèi)蒙古、湖北等23個(gè)省(區(qū)、市)，比2020年增加了11個(gè)省份。其中，河南省新增分散式風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)238萬(wàn)千瓦，占全國(guó)分散風(fēng)電新增裝機(jī)容量的29.6%;其次分別為陜西17.5%、山西9.2%、內(nèi)蒙古7.8%、湖北4.5%，排在前五的省份合計(jì)占比達(dá)到68.7%。

　　截至2021年年底，中國(guó)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量接近1000萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)414.6%。分布在27個(gè)省(區(qū)、市)，比2020年增加了8個(gè)省份;其中，河南省分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到315.7萬(wàn)千瓦，占全部分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的31.7%，其次分別為陜西15.5%、山西9.2%、內(nèi)蒙古8.2%、黑龍江3.7%，排在前五的省份合計(jì)占比達(dá)到68.3%。

　　2021年，共有13家整機(jī)制造企業(yè)有分散式風(fēng)電新增裝機(jī)，其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量為267.2萬(wàn)千瓦，占比為33.3%;其次為運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、中車(chē)風(fēng)電，前五家市場(chǎng)份額合計(jì)為84.1%。2021年，位于海拔5000米以上西藏措美縣分散式項(xiàng)目，分別安裝了運(yùn)達(dá)股份的5臺(tái)2.2MW風(fēng)電機(jī)組和東方電的5臺(tái)2.5MW風(fēng)電機(jī)組。

　　截至2021年年底，整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)共16家，其中，分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)50萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、三一重能、中車(chē)風(fēng)電，這6家企業(yè)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為890.8萬(wàn)千瓦，占分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的89.4%。

　　2021年，新增的分散式風(fēng)電中，共涉及140家開(kāi)發(fā)企業(yè)，其中，中國(guó)電建新增裝機(jī)容量為83.9萬(wàn)千瓦，占比為10.4%;其次為國(guó)電投、天潤(rùn)新能、華能集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)等，前五家市場(chǎng)份額合計(jì)為36.8%，前十家市場(chǎng)份額合計(jì)為49%。

　　截至2021年年底，開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)超過(guò)170家，其中，前五家開(kāi)發(fā)企業(yè)市場(chǎng)份額為34.2%，前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)市場(chǎng)份額49.1%。

　　2021年，分散式風(fēng)電共新增裝機(jī)27種不同單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組。3.0MW至4.0MW(不含4.0MW)風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占分散式風(fēng)電新增裝機(jī)容量的65.5%，而2020年該區(qū)間風(fēng)電機(jī)組占比不到20%;4.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比約20%。

　　截至2021年年底，在分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中，3.0MW以下風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占比達(dá)到29%，3.0至4.0MW(不含4.0MW)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比達(dá)到55%，4.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比約16%。

　　分散式風(fēng)電是風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重要形式。分散式風(fēng)電是指位于用電負(fù)荷中心附近，不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)叵{的風(fēng)電項(xiàng)目。

　　與集中式風(fēng)電相比，分散式風(fēng)電單體規(guī)模往往相對(duì)較小，建設(shè)周期短，開(kāi)發(fā)方式更為靈活，尤其對(duì)于土地資源相對(duì)緊缺的東中南部地區(qū)，通過(guò)分散式開(kāi)發(fā)方式可將相對(duì)零碎而閑散的具備風(fēng)電開(kāi)發(fā)條件的土地資源利用起來(lái)，大幅提高風(fēng)資源的利用率。

　　分散式風(fēng)電采用就近接入配電網(wǎng)、就地消納的方式，一般具有較好的消納條件，同時(shí)一定程度節(jié)省輸變電設(shè)施。

　　近年來(lái)，我國(guó)多地出臺(tái)了分散式風(fēng)電項(xiàng)目利好政策，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，推進(jìn)“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，對(duì)分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)再釋政策信號(hào)。

　　01

　　國(guó)內(nèi)分散式風(fēng)電發(fā)展迎契機(jī)

　　十四五期間，政策明確向中東部地區(qū)分布式新能源傾斜集中式與分布式并舉是我國(guó)新能源開(kāi)發(fā)的整體思路。

　　《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)》指出：

　　十四五期間，我國(guó)將加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到 20%左右。

　　因此，未來(lái)我國(guó)不僅要建設(shè)大型新能源基地，也要發(fā)展分布式新能源。東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏開(kāi)發(fā)處于優(yōu)先等級(jí)。

　　近期，撰文提出，十四五期間我要加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，加快發(fā)展風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先推進(jìn)東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏就近開(kāi)發(fā)消納，積極推動(dòng)?xùn)|南沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開(kāi)發(fā)，“十四五”時(shí)期風(fēng)電光伏要成為清潔能源增長(zhǎng)的主力。

　　顯然，海上風(fēng)電和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏均主要采用集中式開(kāi)發(fā)模式，而東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏大概率將主要采用分布式開(kāi)發(fā)模式，東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏的開(kāi)發(fā)處于優(yōu)先等級(jí)。

　　規(guī)模訴求之下，發(fā)電央企更加重視分布式新能源碳中和背景下，發(fā)電央企具有較強(qiáng)的新能源裝機(jī)規(guī)模訴求。

　　碳達(dá)峰、碳中和是黨中央經(jīng)過(guò)深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體，在此背景下，發(fā)電央企積極響應(yīng)，提出了較為宏偉的十四五新能源裝機(jī)規(guī)劃。

　　其中，華能集團(tuán)明確提出在十四五期間新增新能源裝機(jī)8000萬(wàn)千瓦以上，國(guó)家能源投資集團(tuán)計(jì)劃新增7000-8000萬(wàn)千瓦，華電集團(tuán)力爭(zhēng)在十四五期間新增新能源裝機(jī)7500萬(wàn)千瓦，國(guó)家電投計(jì)劃到2025年電力裝機(jī)將達(dá)到2.2億千瓦且清潔能源裝機(jī)比重達(dá)到60%;估計(jì)其他發(fā)電央企將積極跟進(jìn)。

　　激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，開(kāi)發(fā)商適當(dāng)放寬新能源項(xiàng)目投資收益率要求。

　　隨著發(fā)電企業(yè)積極擁抱新能源，新能源資產(chǎn)獲取的競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目投資收益率整體呈現(xiàn)下滑，部分央企將平價(jià)項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率最低要求下調(diào)至7%甚至更低;高收益率的新能源項(xiàng)目屬于稀缺資產(chǎn)。

　　地方政府發(fā)展新能源的訴求增強(qiáng)。

　　各省面臨非水可再生能源比例的考核，發(fā)展新能源的訴求增強(qiáng)。

　　2019年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》(發(fā)改能源〔2019〕807號(hào))，對(duì)各省級(jí)行政區(qū)域設(shè)定可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制。

　　根據(jù)《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知(發(fā)改能源〔2021〕704 號(hào))》，從2021年起，國(guó)家發(fā)改委每年初滾動(dòng)發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重，當(dāng)年權(quán)重為約束性指標(biāo)，各省按此進(jìn)行考核評(píng)估，次年權(quán)重為預(yù)期性指標(biāo)，各省按此開(kāi)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。因此，相對(duì)十三五期間，各省發(fā)展新能源的訴求明顯增強(qiáng)。

　　分散式風(fēng)電與鄉(xiāng)村振興和共同富裕相結(jié)合。

　　目前，風(fēng)電與扶貧及鄉(xiāng)村振興的模式已經(jīng)開(kāi)始涌現(xiàn)。樂(lè)業(yè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目(平價(jià)項(xiàng)目)是中廣核“央企入桂”重大項(xiàng)目，該項(xiàng)目一期5萬(wàn)千瓦已實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投運(yùn)、二期項(xiàng)目12萬(wàn)千瓦，采取“入股分紅+保底收益”的幫扶模式，由中廣核和樂(lè)業(yè)縣63個(gè)貧困村共同出資。

　　其中，63個(gè)貧困村利用國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金入股3780萬(wàn)元，中廣核集團(tuán)向其中的15個(gè)深度和極度貧困村捐贈(zèng)450萬(wàn)元，增加其入股資本金，63個(gè)村持有的風(fēng)電項(xiàng)目股份由樂(lè)業(yè)縣農(nóng)投公司代持。

　　項(xiàng)目投運(yùn)后，在20年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，按照入股比例每年分紅，若項(xiàng)目當(dāng)年可分配利潤(rùn)高于保底收益，則按照實(shí)際可分配利潤(rùn)給付，反之，則按保底收益給付，確保村集體每年獲得穩(wěn)定分 紅。

　　隨著風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步以及成本的下降，在平價(jià)情況下，分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)可能有條件在保證合理收益水平的同時(shí)拿出一部分發(fā)電收益與項(xiàng)目所在村集體分享;以河南為例，若一個(gè)村立 2臺(tái)風(fēng)機(jī)，每年的發(fā)電收入超過(guò) 600 萬(wàn)元，利潤(rùn)規(guī)模200萬(wàn)元以上。

　　02

　　開(kāi)發(fā)分散式風(fēng)電仍需“強(qiáng)心針”

　　據(jù)記者梳理，截至2021年12月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.3億千瓦，而分散式風(fēng)電裝機(jī)占比遠(yuǎn)不及同期的分布式光伏裝機(jī)。其中到底有何原因?

　　“由于存在資源開(kāi)發(fā)規(guī)模指標(biāo)配備和電網(wǎng)接入細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，以及開(kāi)發(fā)單位成本較高等問(wèn)題，導(dǎo)致我國(guó)分散式風(fēng)電無(wú)論是在熱度還是建設(shè)規(guī)模上遠(yuǎn)不及分布式光伏。”中國(guó)能源研究會(huì)能源與環(huán)境專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王衛(wèi)權(quán)告訴記者，與屋頂分布式光伏建設(shè)載體為建筑物屋頂不同，分散式風(fēng)電項(xiàng)目在鄉(xiāng)村空地建設(shè)，對(duì)土地的占用要考慮到更多生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的建設(shè)要求。

　　“十四五”期間，集中式與分布式并舉是我國(guó)新能源開(kāi)發(fā)的重要思路。海上風(fēng)電和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏均主要采用集中式開(kāi)發(fā)模式，東中南部地區(qū)風(fēng)電光伏主要采用分布式開(kāi)發(fā)模式。而廣大農(nóng)村地區(qū)是分布式風(fēng)電開(kāi)發(fā)的“主陣地”。

　　實(shí)際上，相較于陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的集中式項(xiàng)目，分散式風(fēng)電有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：其單體規(guī)模較小，便于利用鄉(xiāng)村閑散土地資源來(lái)提升風(fēng)資源利用率。然而，盡管政策支持信號(hào)不斷釋出，但風(fēng)電下鄉(xiāng)推進(jìn)情況依然不溫不火，規(guī)模難以突破。

　　“風(fēng)電下鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題仍是首要困擾。導(dǎo)致項(xiàng)目找融資很困難。”華能天成風(fēng)電金融業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理延平說(shuō)，分散式風(fēng)電在前期運(yùn)輸、基礎(chǔ)建設(shè)、吊裝等非技術(shù)方面成本分?jǐn)傠y度大，單位千瓦投資較高，后期運(yùn)維的難度和成本同樣不容小覷。

　　好的方面是，隨著我國(guó)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)不斷突破，大兆瓦級(jí)陸上風(fēng)電機(jī)組的投運(yùn)大大降低了風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本，有效提高了分散式風(fēng)電的競(jìng)爭(zhēng)力。也有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在集中式和分散式風(fēng)電項(xiàng)目的收益率差別不大，風(fēng)機(jī)的高可靠性需求以及噪音、運(yùn)維等問(wèn)題也有辦法解決，主要癥結(jié)在于開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)電下鄉(xiāng)項(xiàng)目的積極性。

　　“分散式風(fēng)電的開(kāi)發(fā)難度較集中式風(fēng)電來(lái)講更大，辦理手續(xù)更多，管理也更加復(fù)雜。”延平表示，一是資源評(píng)估的準(zhǔn)確性，風(fēng)機(jī)運(yùn)行、調(diào)度、運(yùn)維自動(dòng)化技術(shù)水平仍待提高。二是項(xiàng)目分散、規(guī)模小，與收購(gòu)方訴求匹配度低，項(xiàng)目流動(dòng)性差。

　　此外，也有行業(yè)專(zhuān)家指出，部分地區(qū)分散式規(guī)劃出臺(tái)滯后，缺乏明確的開(kāi)發(fā)指導(dǎo)思路和項(xiàng)目審批機(jī)制，分散式風(fēng)電項(xiàng)目投入與產(chǎn)出的失衡讓部分開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)電下鄉(xiāng)避而不談。在以上多重因素的制約下，未來(lái)分散式風(fēng)電還有很長(zhǎng)的路要走。

　　03

　　風(fēng)電下鄉(xiāng)蓄勢(shì)待發(fā)迎來(lái)新機(jī)遇

　　過(guò)去的一年，國(guó)家對(duì)推進(jìn)風(fēng)電下鄉(xiāng)發(fā)布了一系列政策?！?ldquo;十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》再次明確實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，以縣域?yàn)閱挝淮罅ν苿?dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè)，推動(dòng)100個(gè)左右的縣、10000個(gè)左右的新行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電開(kāi)發(fā)。既為風(fēng)電下鄉(xiāng)提供了政策支持，也明確了實(shí)施路徑。

　　此外，今年5月，中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》重點(diǎn)任務(wù)中，提出了實(shí)施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程。6月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提出，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)，并從新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式、并網(wǎng)消納、審批流程、資源利用等核心要素方面，提出了新的思路。

　　那么，隨著“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的重新強(qiáng)調(diào)，分散式風(fēng)電發(fā)展能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)?近年來(lái)，我國(guó)諸多風(fēng)電企業(yè)技術(shù)成果頻出，新的政策和技術(shù)進(jìn)步是否會(huì)改變估值邏輯，給分散式風(fēng)電發(fā)展一個(gè)借力揚(yáng)帆的機(jī)會(huì)?

　　“風(fēng)電開(kāi)發(fā)商仍在等待地方政策推進(jìn)落實(shí)的信號(hào)。”明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司資本市場(chǎng)部總經(jīng)理潘永樂(lè)表示。

　　近日，吉林省能源局印發(fā)了《吉林省能源局2022年度推進(jìn)新能源鄉(xiāng)村振興工程工作方案》通知，要求每個(gè)行政村建設(shè)100千瓦風(fēng)電項(xiàng)目或200千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目。這是全國(guó)首個(gè)出臺(tái)的省級(jí)“新能源+鄉(xiāng)村振興”方案。

　　“要推動(dòng)風(fēng)電下鄉(xiāng)進(jìn)一步落地，重在頂層規(guī)劃的引領(lǐng)，通過(guò)整合資源等方式，引導(dǎo)分散式風(fēng)電實(shí)現(xiàn)有序開(kāi)發(fā)。”陜煤電力運(yùn)城有限公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部主任顧學(xué)磊告訴記者，從目前進(jìn)展來(lái)看，各省的配套政策將有望盡快落地。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，分散式風(fēng)電與鄉(xiāng)村振興的結(jié)合將為風(fēng)電行業(yè)提供新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的測(cè)算，目前我國(guó)約有69萬(wàn)個(gè)行政村，假如其中有10萬(wàn)個(gè)村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺(tái)5兆瓦風(fēng)電機(jī)組，全國(guó)就可實(shí)現(xiàn)10億千瓦的風(fēng)電裝機(jī)。

　　“相比往往需要大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力的集中式風(fēng)電，分散式風(fēng)電更適合因地制宜，就近滿足能源需求及負(fù)荷響應(yīng)。”鄭州盛川科技有限公司工程部技術(shù)總監(jiān)宋晨光表示，風(fēng)電下鄉(xiāng)在促進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展方面，具有天然優(yōu)勢(shì)。

　　此外，各大風(fēng)電龍頭企業(yè)也紛紛入場(chǎng)布局分散式風(fēng)電，加快了新型風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式的更迭。更大可能地減少土地占用面積，讓風(fēng)機(jī)可分散在用電設(shè)施附近，做到電力資源就近消納。

　　可以看到，隨著國(guó)家推動(dòng)構(gòu)建以新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)步伐的加快，新能源發(fā)展的政策體系越來(lái)越完善，影響分散式風(fēng)電在鄉(xiāng)村大范圍推廣應(yīng)用的壁壘將很快會(huì)被打破。未來(lái)，分散式風(fēng)電發(fā)展的個(gè)性化需求將進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電下鄉(xiāng)在“十四五”期間的發(fā)展空間和其所發(fā)揮的作用，可能都將遠(yuǎn)大于目前我們的預(yù)期。